導(dǎo)語：屬于每一個細(xì)分領(lǐng)域的時代或許會晚來，但終究會到來。走過了市政、垃圾焚燒的“大時代”，污泥處理行業(yè)的大時代來臨，環(huán)保行業(yè)在進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的“專時代”。
污泥處理處置滯后是市政污水處理領(lǐng)域的一大隱憂，隨著污水處理率的提升，污泥處理處置的問題越來越顯性化，也越來越需要借助產(chǎn)業(yè)化解決。
從污染物治理的系統(tǒng)角度看，若污泥處理不到位，則污水處理不徹底。污染物從液態(tài)進(jìn)入固態(tài)并非治理的終點，距離最終的減量化、無害化、資源化還有最后一程。
長久以來，污泥處理行業(yè)一直鮮為人知，發(fā)展緩慢，主要原因大抵是1、缺乏國家層面針對性的政策指導(dǎo)；2、商業(yè)模式不夠成熟；3、付費機(jī)制欠缺和付費能力不足；4、污泥處置面對的特殊國情。
2022年9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，針對污泥行業(yè)目前面臨的各種問題，提出系統(tǒng)性、規(guī)劃性的指導(dǎo)方案，為污泥處理行業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化地快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，行業(yè)風(fēng)口終于來臨。
一、政策正逐步細(xì)化和豐富
行業(yè)內(nèi)外有一個認(rèn)知誤區(qū)，認(rèn)為污泥領(lǐng)域發(fā)展滯后的原因是技術(shù)不夠成熟，這只是一小部分原因、并非主要原因。
行業(yè)處在技術(shù)紛爭狀態(tài)的時候，更本質(zhì)的問題是政策制度和商業(yè)模式不夠成熟。
類似環(huán)保行業(yè)的其他領(lǐng)域，污泥領(lǐng)域的發(fā)展需要依賴政策的強(qiáng)力驅(qū)動，尤其是被剩在最后的領(lǐng)域，基本上都是難啃的骨頭，沒有政策的主導(dǎo)，只會陷入無休止的爭論中。
事實上，政策中提及污泥處理處置并不晚，且呈現(xiàn)出不斷加重的趨勢，但存在幾方面的不足：
一是污泥處理處置很多時候是作為市政污水處理的一項分支提出，缺乏系統(tǒng)連貫的規(guī)劃，因此在落地執(zhí)行的驅(qū)動力上存在不足。
二是給出的目標(biāo)規(guī)劃剛性不足和缺少必要的支撐，很多目標(biāo)只停留在“鼓勵”、“促進(jìn)”、“加強(qiáng)”的階段。
三是缺乏處理處置技術(shù)相應(yīng)規(guī)范的支撐，如針對污泥焚燒出臺相應(yīng)的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，讓污泥焚燒更加規(guī)范化、專業(yè)化，只有一些走在行業(yè)前列的地方則出臺了地方標(biāo)準(zhǔn)，比如上海《燃煤耦合污泥電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/1291-2021)，于2021年6月1日實施。
污泥的處理處置問題歸根結(jié)底不是技術(shù)的問題，而是基礎(chǔ)的政策規(guī)劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等機(jī)制沒有建立起來。
《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，“到 2025 年，全國新增污泥（含水率 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%以上，地級及以上城市達(dá)到 95%以上”。相比較從前，這次文件給出了更加系統(tǒng)的規(guī)劃布局。
二、付費機(jī)制逐步健全，商業(yè)模式貫通
任何行業(yè)中，付費機(jī)制的確立是商業(yè)模式閉環(huán)的關(guān)鍵。
污泥市場的完全成立，需要滿足三個要素，一是需求真實，二是技術(shù)路線可行，三是付費機(jī)制及能力匹配。
從以往的發(fā)展來看，在這三個要素中，只有付費機(jī)制及能力匹配方面尚不成熟。
2015年，國家財政部、國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《污水處理費征收使用管理辦法》，明確了“污水處理費的征收標(biāo)準(zhǔn)，按照覆蓋污水處理設(shè)施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定”。
2017 年國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，城鎮(zhèn)污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥無害化處置的成本并合理盈利；
2019 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021 年）》再次要求，要盡快將污水處理費收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位，原則上應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償污水處理和污泥處理處置設(shè)施正常運營成本并合理盈利。
長期“重水輕泥”的現(xiàn)象嚴(yán)重制約了污泥處理處置總體水平的提高，國內(nèi)污泥處理處置費用普遍不足污水廠總運行費用的20％，發(fā)達(dá)國家的這一費用占比大約為30-50％。
除此之外，各地方對污泥處理處理的付費意愿參差不齊，費用大約分布在250-550元/噸的范圍內(nèi)。目前僅有規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市，相對有更健全的付費機(jī)制、更強(qiáng)的付費能力。
供需的不匹配，最終導(dǎo)致商業(yè)模式的不成立，這也就意味著實際處理處置過程中，填埋偷排、打擦邊球、做樣子等亂象紛呈。
《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，完善價費機(jī)制。做好污水處理成本監(jiān)審，污水處理費應(yīng)覆蓋污水處理設(shè)施正常運營和污泥處理成本并有一定盈利。完善污水處理費動態(tài)調(diào)整機(jī)制。推動建立與污泥無害化穩(wěn)定化處理效果掛鉤的按效付費機(jī)制。鼓勵采用政府購買服務(wù)方式推動污泥無害化處理和資源化利用，確保污泥處理設(shè)施正常穩(wěn)定運行。完善污泥資源化產(chǎn)品市場化定價機(jī)制。
《方案》提出后，污泥行業(yè)付費機(jī)制欠缺的現(xiàn)狀將逐步改善，商業(yè)模式就能夠貫通，實現(xiàn)市場化。
三、污泥處理處置面對的特殊國情，需要規(guī)模化
總體而言，政策規(guī)范的制定、技術(shù)路線的選取、市場型態(tài)的形成都離不開國情。現(xiàn)階段，我國污泥處理處置領(lǐng)域面對以下問題：
1、污泥泥質(zhì)較差
污泥的特征由上游污水決定，在管網(wǎng)不完善、污水接納不明確等情況下，國內(nèi)污泥質(zhì)雜、熱值低，目前主流的焚燒處理不是最優(yōu)解，未來發(fā)酵處理后用于園林綠化等或是首選。
2、產(chǎn)業(yè)水平與污水處理規(guī)模不匹配
我國人口眾多，污水處理規(guī)模位居世界第一，但由于“重泥輕水”的原因，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后，大量污泥未達(dá)到無害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn)，甚至有一部分污泥去向不明。短期來看，需要經(jīng)歷摸索期，產(chǎn)業(yè)大概率還會遵循由“量”而“質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。
3、污泥產(chǎn)量大，遠(yuǎn)距離運輸風(fēng)險高
我國大部分城市采用了集中式大型污水處理廠的總體布局，導(dǎo)致單個城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量相對較高，如果污泥在污水廠內(nèi)簡單脫水后外運處置，普遍存在污泥運輸量大、距離遠(yuǎn)、環(huán)境風(fēng)險高等問題，因此污泥就近處理就十分必要。
理論而言，污泥產(chǎn)量大有利于形成規(guī)模效應(yīng)，支撐資源化等更具經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性的方向。因此，污泥處理企業(yè)只顧一畝三分地是不夠的，是無法壯大的。有能力的要在不同地區(qū)開展項目，形成規(guī)模效應(yīng)，成為行業(yè)龍頭，為長期企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
四、行業(yè)處于朝陽期，市場競爭小
從國情以及政策出臺情況看，污泥處理處置是一個大賽道，也是一個長賽道。目前涉及污泥處理處置業(yè)務(wù)的企業(yè)小而散，競爭低。
從整個市政的角度看，污泥和管網(wǎng)市場走熱本質(zhì)上是市政建設(shè)的升級，按理說市場的角逐最終少不了地方城投、水務(wù)等市政玩家的參與。污泥處理費用大約只占污水處理總費用的10%，市場規(guī)模遠(yuǎn)小于污水處理的規(guī)模，地方城投、水務(wù)公司基本不參與污泥的處理，即使參與的，大多也只參與自產(chǎn)污泥前端的部分脫水環(huán)節(jié)。更多的還是委托第三方公司處理。
污泥處理行業(yè)剛起步，加之前文所述的運輸距離的限制，大多污泥處理企業(yè)至服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌觯F(xiàn)階段競爭環(huán)境良好，尚未有龍頭企業(yè)出現(xiàn)，給現(xiàn)有的玩家提供足夠的發(fā)展空間。
五、千億賽道，蓄勢待發(fā)
投資就是在“不確定中”尋找“確定”，那些今天不確定但未來高度確定的細(xì)分領(lǐng)域是值得押注的。
2019年開始推廣的垃圾分類政策，直接促使這兩年垃圾處理企業(yè)的上市潮。屬于每一個細(xì)分領(lǐng)域的時代或許會晚來，但終究會到來。走過了市政、垃圾焚燒的“大時代”，環(huán)保行業(yè)在進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的“專時代”，污泥處理行業(yè)的大時代正在走來。
機(jī)遇的把握的確是一件極具挑戰(zhàn)的事，太早容易夭折，太晚容易錯過，環(huán)保行業(yè)過去幾十年的發(fā)展有過太多這類教訓(xùn)。
對于污泥領(lǐng)域的現(xiàn)狀而言，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在政策的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，眼下關(guān)鍵的破局政策已經(jīng)發(fā)布。東風(fēng)來時，機(jī)會永遠(yuǎn)屬于有準(zhǔn)備的人
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